2024年11月28日，廣州市公共交通集團(tuán)有限公司在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)成功發(fā)行永續(xù)中期票據(jù)。
該項(xiàng)目是全國(guó)首單公交行業(yè)永續(xù)類(lèi)MTN，發(fā)行金額4億元，期限為3+N年，票面利率為2.34%。本次發(fā)行全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.75倍，非銀行機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)參與占比超60%，充分顯示出資本市場(chǎng)對(duì)廣州公交集團(tuán)品牌、資信狀況和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。值得一提的是，本期發(fā)行的票面利率較2024年以來(lái)地方國(guó)企同期限同評(píng)級(jí)的永續(xù)中票平均利率低36個(gè)BP。
本次永續(xù)中票的成功發(fā)行，不僅優(yōu)化了集團(tuán)融資結(jié)構(gòu)、降低了資產(chǎn)負(fù)債率，還為集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障，是集團(tuán)在公開(kāi)市場(chǎng)直接融資產(chǎn)品領(lǐng)域的又一次重大突破。未來(lái)，廣州公交集團(tuán)將繼續(xù)深耕資本市場(chǎng)，推進(jìn)籌融資工作，通過(guò)不斷的努力和創(chuàng)新，力求為市民出行提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，不斷譜寫(xiě)國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。
